Capsule CRM

Capsule CRM : CRM simple pour structurer ventes, contacts et suivi client

Capsule CRM aide à organiser les relations clients, le pipeline de vente et les interactions afin d’améliorer le suivi commercial et la qualité des informations. La solution convient bien aux PME qui veulent un CRM clair, rapidement opérationnel, sans complexité inutile.

Fonctionnalités clés

• Gestion des contacts et organisations : fiches, historiques, notes et documents.
• Pipeline commercial : opportunités, étapes, probabilités et prévisions, selon configuration.
• Activités et tâches : rappels, suivis et priorités pour éviter les oublis.
• Reporting : vues et indicateurs pour piloter le flux d’affaires, selon besoins.

Cas d’usage fréquents

• Mettre fin aux fichiers dispersés et centraliser les informations clients.
• Suivre un pipeline de vente de manière cohérente, équipe ou multi-sites.
• Structurer le suivi des prospects (relances, rendez-vous, tâches).

Points d’attention

• Définir des règles communes (naming, étapes pipeline, champs obligatoires).
• Limiter les personnalisations au départ pour favoriser l’adoption.
• Prévoir la reprise de données (contacts, historiques) de manière contrôlée.

Accompagnement smartMILE (exemples)

• Cadrage CRM, modélisation du pipeline et dictionnaire de données.
• Paramétrage, reprise de données, intégrations et formation.
• Tableaux de bord, routines de pilotage et optimisation continue.