Pipedrive

Pipedrive : CRM commercial oriente pipeline

Pipedrive aide les équipes commerciales a suivre les opportunités, standardiser un processus de vente et piloter les activités (rendez-vous, appels, taches) avec une vue pipeline clair.

Fonctionnalités clés

• Pipelines personnalisables, étapes, probabilités, suivi des affaires.
• Gestion des contacts, activités, agendas et synchronisations.
• Rapports et tableaux de bord pour suivre la performance commerciale.
• Automatisations et écosystème d’intégrations (selon plan et options).

Cas d’usage (PME en Suisse romande)

• structurer un processus de vente commun (de la demande au mandat signé).
• améliorer la qualité des suivis : prochaines actions et relances fiables.
• mettre en place des rapports simples : conversions, délais, charge commerciale.

Points d’attention

• Définition des étapes et règles de qualif, avant la configuration.
• Qualité des données : champs, étiquettes, dédoublonnage.
• Intégrations : clarifier la source de vérité (facturation, marketing, support).

Accompagnement smartMILE (exemples)

• Ateliers processus et configuration (pipelines, champs, étiquettes, droits).
• Migration et nettoyage des données, mis en place des rapports.
• Automatisations pragmatiques et adoption par l’équipe.