Zoho CRM

Zoho CRM : CRM pour structurer le suivi commercial

Zoho CRM aide a centraliser la relation client, piloter le pipeline et standardiser les pratiques de vente. La solution est adaptée aux PME qui veulent améliorer la rigueur de suivi, réduire la perte d’information et obtenir un reporting exploitable.

Fonctionnalités clés

• Prospects et contacts : centralisation, historique et champs personnalisables.
• Opportunités : pipeline, étapes, activités et relances.
• Automatisation : règles, tâches et notifications selon configuration.
• Reporting : tableaux de bord et indicateurs de performance commerciale.

Cas d’usage fréquents en Suisse romande

• Uniformiser le pipeline et améliorer la visibilité sur les affaires en cours.
• Réduire les opportunités sans prochaine action via une discipline d’activités.
• Mettre en place des standards de données et une routine de pilotage.

Points d’attention

• Définir un processus de vente clair avant de multiplier les champs et règles.
• Gérer la qualité : doublons, champs obligatoires utiles et nomenclatures.
• Prévoir l’adoption : formation courte, coaching et revues régulières.

Accompagnement smartMILE (exemples)

• Cadrage du processus, modèle de données et KPI.
• Paramétrage, automatisations prioritaires et tableaux de bord.
• Plan d’adoption, documentation et optimisation continue.